OpenAI и Microsoft подписаха предварително споразумение за промяна на условията по партньорството
OpenAI и Microsoft съобщиха, че са постигнали предварително, необвързващо разбирателство за преразглеждане на условията по партньорството си. Двете компании казват, че работят по финализиране на договорните параметри в окончателно споразумение, като подчертават общ фокус върху предоставянето на AI инструменти и ангажимент към безопасността.
Развитието идва в момент, когато отношенията между двама дългогодишни партньори стават по-сложни: те все по-често се конкурират за клиенти, а нуждите от изчислителни ресурси и нови инфраструктурни партньорства растат.
Какво включва новото разбирателство
Компаниите са подписали меморандум за разбирателство (MOU), който не е правно обвързващ, но очертава рамка за „следващата фаза“ на партньорството. По думите им в момента текат активни преговори, които да доведат до окончателен договор.
Преструктурирането на OpenAI и ролята на Microsoft
OpenAI продължава процес по промяна на корпоративната си структура — от организация с нестопанска цел към модел с печалба, което изисква одобрение от Microsoft. Microsoft е най-големият инвеститор в OpenAI, с поети ангажименти за над 13 млрд. долара от 2019 г. насам.
След обществен натиск от бивши служители, регулатори и критици, сред които и Elon Musk, OpenAI се отказа от първоначалния план за пълна конверсия към изцяло компания с печалба. Musk заведе дело, с което цели да блокира преобразуването, като твърди, че то противоречи на основополагащата мисия на OpenAI като организация, насочена към полза за човечеството.
Според обявеното от председателя на OpenAI Bret Taylor, при тази структура организацията с нестопанска цел би останала най-големият акционер, с дял, оценяван на над 100 млрд. долара. Предварителното споразумение с Microsoft подсказва, че двете страни се опитват да синхронизират позициите си около този модифициран план.
Промяната в структурата все още се нуждае и от одобрение на главните прокурори (attorneys general) на Калифорния и Делауеър, които преглеждат предложената конверсия. Паралелно с това коалиция от благотворителни институции настоява регулаторите да спрат плана.
Напрежение в партньорството: конкуренция, капацитет и „AGI“ клаузи
През последните години OpenAI се разви от изследователска лаборатория до компания, оценявана на 500 млрд. долара, което промени динамиката с Microsoft. Днес двете компании се конкурират за корпоративни клиенти, а OpenAI търси повече изчислителен капацитет, отколкото Microsoft може да осигури.
Допълнителни усложнения идват от договорни клаузи, свързани с достъпа на Microsoft до технологиите на OpenAI при достигане на т.нар. AGI (artificial general intelligence). И двете компании използват икономическа дефиниция за този етап — AI системи, способни да генерират поне 100 млрд. долара печалба — но самият праг остава трудно измерим като технологичен критерий.
Инфраструктура и сделки до 2030 г.
Microsoft посочи, че ключови елементи от партньорството остават валидни до 2030 г., включително достъп до интелектуалната собственост на OpenAI, механизми за споделяне на приходи и ексклузивитет върху API-ите на OpenAI. В рамките на тези договорености е въведен модел „право на първи отказ“ за осигуряване на изчислителен капацитет, който заменя предишната ексклузивност на Microsoft като единствен облачен доставчик на OpenAI.
Секторът на AI се трансформира рязко — от експериментални лаборатории до инвестиции в инфраструктура за стотици милиарди. OpenAI започна да диверсифицира инфраструктурните си партньорства, включително участие в Stargate Project за 500 млрд. долара с Oracle и SoftBank. В същото време Microsoft разширява Azure като платформа, която хоства и конкуриращи се модели от Meta, xAI и DeepSeek.
Въпреки усилията за намаляване на взаимната зависимост, връзката остава силна: Microsoft отчете, че Azure е достигнал бизнес от 75 млрд. долара годишни приходи, като значима част от растежа се свързва с услуги около OpenAI.
Какво означава това
- Вероятни промени в договорните рамки между OpenAI и Microsoft, без да се прекъсва стратегическото партньорство.
- По-ясно подреждане на интересите около преструктурирането на OpenAI, при което Microsoft има ключова роля като най-голям инвеститор.
- Фокус върху инфраструктурата: нуждата от изчислителен капацитет остава централна, а моделът „право на първи отказ“ може да влияе на бъдещи доставки.
- Конкуренция вътре в партньорството: и двете компании преследват едни и същи клиенти, което увеличава напрежението при преговори за достъп, приходи и IP.
- Регулаторна несигурност заради прегледа от California и Delaware и натиска от благотворителни организации.
