OpenAI и Microsoft съобщиха, че са постигнали предварително, необвързващо разбирателство за преразглеждане на условията по партньорството си. Двете компании казват, че работят по финализиране на договорните параметри в окончателно споразумение, като подчертават общ фокус върху предоставянето на AI инструменти и ангажимент към безопасността.
Развитието идва в момент, когато отношенията между двама дългогодишни партньори стават по-сложни: те все по-често се конкурират за клиенти, а нуждите от изчислителни ресурси и нови инфраструктурни партньорства растат.
Какво включва новото разбирателство
Компаниите са подписали меморандум за разбирателство (MOU), който не е правно обвързващ, но очертава рамка за „следващата фаза“ на партньорството. По думите им в момента текат активни преговори, които да доведат до окончателен договор.
Преструктурирането на OpenAI и ролята на Microsoft
OpenAI продължава процес по промяна на корпоративната си структура — от организация с нестопанска цел към модел с печалба, което изисква одобрение от Microsoft. Microsoft е най-големият инвеститор в OpenAI, с поети ангажименти за над 13 млрд. долара от 2019 г. насам.
След обществен натиск от бивши служители, регулатори и критици, сред които и Elon Musk, OpenAI се отказа от първоначалния план за пълна конверсия към изцяло компания с печалба. Musk заведе дело, с което цели да блокира преобразуването, като твърди, че то противоречи на основополагащата мисия на OpenAI като организация, насочена към полза за човечеството.
Вместо пълна трансформация към компания с печалба, OpenAI обяви вариант, при който бордът на организацията с нестопанска цел запазва контрол, а дъщерното дружество с печалба се преобразува в public benefit corporation.Според обявеното от председателя на OpenAI Bret Taylor, при тази структура организацията с нестопанска цел би останала най-големият акционер, с дял, оценяван на над 100 млрд. долара. Предварителното споразумение с Microsoft подсказва, че двете страни се опитват да синхронизират позициите си около този модифициран план.
Промяната в структурата все още се нуждае и от одобрение на главните прокурори (attorneys general) на Калифорния и Делауеър, които преглеждат предложената конверсия. Паралелно с това коалиция от благотворителни институции настоява регулаторите да спрат плана.
Напрежение в партньорството: конкуренция, капацитет и „AGI“ клаузи
През последните години OpenAI се разви от изследователска лаборатория до компания, оценявана на 500 млрд. долара, което промени динамиката с Microsoft. Днес двете компании се конкурират за корпоративни клиенти, а OpenAI търси повече изчислителен капацитет, отколкото Microsoft може да осигури.
Допълнителни усложнения идват от договорни клаузи, свързани с достъпа на Microsoft до технологиите на OpenAI при достигане на т.нар. AGI (artificial general intelligence). И двете компании използват икономическа дефиниция за този етап — AI системи, способни да генерират поне 100 млрд. долара печалба — но самият праг остава трудно измерим като технологичен критерий.
Инфраструктура и сделки до 2030 г.
Microsoft посочи, че ключови елементи от партньорството остават валидни до 2030 г., включително достъп до интелектуалната собственост на OpenAI, механизми за споделяне на приходи и ексклузивитет върху API-ите на OpenAI. В рамките на тези договорености е въведен модел „право на първи отказ“ за осигуряване на изчислителен капацитет, който заменя предишната ексклузивност на Microsoft като единствен облачен доставчик на OpenAI.
Секторът на AI се трансформира рязко — от експериментални лаборатории до инвестиции в инфраструктура за стотици милиарди. OpenAI започна да диверсифицира инфраструктурните си партньорства, включително участие в Stargate Project за 500 млрд. долара с Oracle и SoftBank. В същото време Microsoft разширява Azure като платформа, която хоства и конкуриращи се модели от Meta, xAI и DeepSeek.
Въпреки усилията за намаляване на взаимната зависимост, връзката остава силна: Microsoft отчете, че Azure е достигнал бизнес от 75 млрд. долара годишни приходи, като значима част от растежа се свързва с услуги около OpenAI.
Какво означава това
- Вероятни промени в договорните рамки между OpenAI и Microsoft, без да се прекъсва стратегическото партньорство.
- По-ясно подреждане на интересите около преструктурирането на OpenAI, при което Microsoft има ключова роля като най-голям инвеститор.
- Фокус върху инфраструктурата: нуждата от изчислителен капацитет остава централна, а моделът „право на първи отказ“ може да влияе на бъдещи доставки.
- Конкуренция вътре в партньорството: и двете компании преследват едни и същи клиенти, което увеличава напрежението при преговори за достъп, приходи и IP.
- Регулаторна несигурност заради прегледа от California и Delaware и натиска от благотворителни организации.
